八戒策略 【早报】高达100% 美国将对进口无人机及零部件征收关税；美存储股集体走强；原油、黄金双双下行

　　宏观新闻

　　1、今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。

　　2、依据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

　　3、特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。

　　行业新闻

　　1、DeepSeek发布API调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。Deepseek-v4-pro高峰时段百万tokens输出，最高价格达27元。官方消息显示，DeepSeek Harness的开发者预览版（v0.1 版本）昨日已面向全球Harness开发者开放测试，并同步以MIT协议开放源代码。

　　2、财联社记者获悉，近期有茅台经销商已将代售模式下的53度、500ml精品茅台售价提升至2410元/瓶，高于i茅台2359元/瓶的售价。一位茅台经销商人士对财联社记者表示，目前其门店53度、500ml飞天茅台售价为1820元/瓶，高于i茅台1639元/瓶的售价。

　　3、截至昨日港股收盘，腾讯控股下跌4.46%，市值报4万亿港元，约合3.44万亿人民币。长鑫科技昨日收盘市值为3.54万亿人民币，已超越腾讯控股。

　　4、今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。

　　5、贵州信息通信业2026年上半年总经理座谈会在贵阳召开。会议强调，高质量推进行业“十五五”发展规划落地实施，加快5G网络、千兆光网、算力网络建设布局，稳步推进万兆光网试点和5G-A升级建设，提升通信供给水平和保障能力。

　　6、机构发布2026年7月银行存款利率报告显示：2026年7月，银行整存整取存款3个月期平均利率为0.949%，6个月期平均利率为1.152%，1年期平均利率为1.263%，2年期平均利率为1.358%，3年期平均利率为1.683%，5年期平均利率为1.560%。和上个月相比，5年期上涨了0.7BP。

　　公司新闻

　　1、中国移动公告，2026年半年度净利润789亿元，同比下降6.3%。

　　2、华虹宏力第二季度营收7.175亿美元，同比增长27%；二季度净利润3,860万美元。公司预计第三季度营收7.70亿美元至7.80亿美元。

　　3、宇树科技公告，网上投资者放弃认购8734股。

　　4、中科曙光公告，上半年净利润9.78亿元，同比增长34%。

　　5、海光信息发布半年报，上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%。

　　6、中芯国际发布公告，二季度，公司整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。 三季度，收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%。

　　7、中际旭创公告，拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份，协议受让价格55.70元/股较后者收盘价折价。

　　8、据香港交易所披露，摩根大通对中际旭创股份有限公司 - H股的多头持仓比例于8月10日从15.63%降至15.6%。高盛对中际旭创股份有限公司 - H股的多头持仓比例于8月7日从11.01%降至10.89%。

　　9、宏和科技发布半年报，上半年净利润3.79亿元，同比增长334%。同日公告，终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目。

　　10、京东集团发布2026年二季度及中期业绩，二季度，非美国公认会计准则下归属普通股东的净利润为89亿元，同比增长20.3%。

　　11、杰瑞股份发布半年报，上半年净利润11.96亿元，同比下降3.65%。

　　12、亨通股份公告，拟定增募资不超36亿元，用于高端铜箔等项目。

　　13、秦安股份公告，主营业务不涉及人形机器人及零配件的生产制造。

　　14、中石科技公告，控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创。

　　15、德龙汇能公告，澄清无半导体资产注入计划，股价严重偏离基本面。

　　16、福赛科技公告，机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%并创历史新高。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。

　　国际油价结束近期连涨走势，布伦特10月期货结算价下跌2.2%，报每桶87.07美元。WTI 9月期货下跌2.4%，结算价报每桶81.25美元。

　　国际贵金属走低，现货黄金价格收跌1.31%，报4350.88美元/盎司；现货白银价格跌1.36%，报64.44美元/盎司。

　　惠誉确认美国主权信用评级为AA+。惠誉预计美国将在2027年中期触及债务上限，到2028年美国政府债务占GDP的比例将升至123%。

　　应用材料盘后跌超5%。公司预计第四财季净销售额为97.5亿至107.5亿美元，市场预估为96.2亿美元；预计第四财季调整后每股收益为3.82美元至4.22美元，市场预计为3.72美元。

　　投资机会参考

　　1、腾讯算力采购大增，单季资本开支528亿元同比升176%

　　腾讯控股发布最新财报。二季度AI成为核心主线，集中体现在：从完成重建、不到三个月推出Hy3preview，到快速迭代至Hy3正式版，再到参数规模更大的Hy4计划近期上线，混元已形成稳定、系统化的模型研发能力；腾讯在办公智能体赛道初步建立优势，WorkBuddy等产品发力；微信AI助手“小微”不断扩大灰测范围。今年二季度，公司研发支出272.8亿元，同比增长35%；资本开支527.8亿元，同比增长176%、环比增长65%。

　　继北美四大云服务厂商多数上调2026年度资本开支预期后，国内腾讯、阿里等互联网大厂亦同步加码AI领域资本开支计划，全球AI算力需求高增长趋势得到持续验证。开源证券蒋颖表示，需求端持续验证AI算力刚需，供给端国产算力加速渗透，大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，国产超节点规模化部署加速推进。

　　2、宇树人形机器人累计生产下线约18000台

　　近日，宇树科技宣布，宇树人形机器人累计生产下线约18000台。

　　最新行业研究数据显示，今年上半年全球人形机器人出货量总计约1.91万台，是去年同期的三倍多；中国人形机器人出货量全球占比达97%以上。华福证券孟鹏飞认为，整机公司订单景气表明机器人正在从“政策输血”走向“市场造血”，核心零部件公司，如减速器、电机及相关配套等，有望迎来行业高景气度。

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